Queue — онлайн запись Начать
Бесплатный тариф навсегда — без карты

CRM для финансового консультанта: клиенты записываются на консультацию сами, без переписки в мессенджерах

У финансового консультанта появляется своя страница queuee.ru/ваш-кабинет — клиент открывает её, видит услуги с длительностью и форматом (первичная консультация 60 мин, разбор личного бюджета 60 мин, составление финансового плана 90 мин, консультация по инвестициям 45 мин — очно или онлайн-созвон), выбирает свободное время и записывается на встречу. Не нужно держать в голове десяток переписок «когда вам удобно».

Личная ссылка (queuee.ru/m/имя) ставится в профиль, на сайт-визитку, в Telegram-канал. За 30 минут до встречи бот напомнит клиенту — меньше неявок на консультацию и пустых окон. Стоимость для консультанта — от 690 ₽/мес.

Онлайн-запись Queue — расписание дня на телефоне
Queue — светлая тема записи на телефоне

Клиент записывается сам по ссылке — запись сразу попадает в ваше расписание, бот напомнит в Telegram.

CRM для финансового консультанта — кому подходит

Queue работает для частного финансового консультанта, который ведёт клиентов очно и на онлайн-созвонах, для пары специалистов, делящих расписание, и для небольшой консалтинговой практики. Встречи различаются по длительности и формату — от 45-минутной консультации по инвестициям до 90-минутного составления финансового плана. Система подбирает свободные окна нужной длины под каждую выбранную услугу.

Частный консультант

Ведёт клиентов очно и онлайн. Личная ссылка в профиле и в Telegram. Клиенты записываются на встречу сами, без переписки «на какой день у вас место».

Пара специалистов

Делят общее расписание. Каждый со своими услугами и часами. Клиент выбирает специалиста или «любого свободного». Запись полностью автоматическая.

Консалтинговая практика

Безлимит специалистов на тарифе «Сеть». Виджет записи на сайт практики. Общая страница со всеми консультантами и их услугами.

Какие проблемы финансового консультанта решает CRM для записи

Четыре типичных ситуации в работе — и что конкретно меняется с онлайн записью.

Переписка о времени съедает вечер

Каждый клиент пишет в свой мессенджер: «а можно перенести?», «когда у вас окно во вторник?». К вечеру — десяток открытых диалогов в WhatsApp, Telegram и почте, и легко записать двоих на одно время или забыть про перенос.

Что меняется с Queue: у консультанта появляется страница queuee.ru/ваш-кабинет. Клиент сам видит свободные окна и записывается — в том числе поздно вечером и в выходные. Запись падает в расписание, двойная бронь на одно время невозможна.

Клиент не пришёл на консультацию — окно простаивает

Клиент забыл про встречу, отвлёкся на дела — час простоя, который уже не заполнить. Для платной консультации неявка особенно дорога: время потрачено, дохода нет.

Что меняется с Queue: сразу после записи клиент добавляет встречу в Google или Apple Календарь. За 30 минут бот присылает напоминание: услуга, время, формат, ссылка на онлайн-созвон. Неявки падают с 12–18% до 3–5%.

Путаница между очными и онлайн встречами

Часть клиентов приходит в офис, часть — на видеосвязь. В переписке формат теряется: клиент ждёт созвон, а вы забронировали кабинет, или наоборот. Пара таких накладок в неделю — и репутация страдает.

Что меняется с Queue: формат встречи задаётся у услуги и виден в расписании и в напоминании клиенту — очно с адресом или онлайн со ссылкой на созвон. Никаких «а мы где встречаемся?» за пять минут до начала.

Не помнишь, что обсуждали с клиентом в прошлый раз

У вас 15–20 клиентов с разными целями. Какой запрос был, что рекомендовали, какой финансовый план в работе — всё в разрозненных заметках, и перед встречей приходится вспоминать. А это конфиденциальные данные, которые нельзя терять.

Что меняется с Queue: в карточке клиента — вся история встреч и поле «Заметки»: цель (накопления, инвестиции, выход из долгов), рекомендации, статус плана, договорённости. База принадлежит вам, доступ — только у вас. Открыли карточку перед встречей — всё под рукой.

Как работает онлайн запись через Queue

1

Клиент открывает страницу записи

По ссылке queuee.ru/ваш-кабинет (из профиля, сайта-визитки, Telegram-канала, QR-кода) открывается страница с услугами, ценами и свободными слотами. Работает на телефоне и компьютере без приложений.

2

Выбирает услугу, формат и время

Первичная консультация 60 мин, разбор личного бюджета 60 мин, составление финансового плана 90 мин, консультация по инвестициям 45 мин — очно или онлайн-созвон. Если специалистов несколько — выбирает по имени или «любого свободного». Видны только слоты достаточной длины.

3

Оставляет имя и телефон — запись подтверждена

Без регистрации и СМС-кодов. Клиент видит подтверждение: дата, время, услуга, формат, специалист. Кнопка «Добавить в календарь» — встреча в Google, Apple или Яндекс Календаре.

4

Консультант получает уведомление, клиент — напоминание

В Telegram консультанту приходит: имя клиента, услуга, время, формат. За 30 минут до встречи бот напоминает клиенту — со ссылкой на онлайн-созвон, если вписана. Неявки падают. Всё бесплатно, без СМС.

Возможности CRM для финансового консультанта

Расписание встреч

Дневной и недельный вид по каждому специалисту. Сразу видно занятые часы и свободные окна, очные встречи и онлайн-созвоны. Перенос и отмена в один клик. Двойная запись на одно время невозможна.

Услуги с разной длительностью и форматом

Первичная консультация 60 мин, разбор личного бюджета 60 мин, составление финансового плана 90 мин, консультация по инвестициям 45 мин. Длительность, цена и формат (очно или онлайн) настраиваются для каждой услуги. Буфер между встречами задаётся отдельно.

Личная ссылка консультанта

Формат: queuee.ru/m/имя. Ставится в профиль, Telegram-канал, на сайт-визитку. Клиент переходит — сразу расписание конкретного консультанта.

Карточка клиента с историей и конфиденциальностью

Все встречи по клиенту. Заметки: запрос, цель (накопления, инвестиции, выход из долгов), рекомендации, статус финансового плана, договорённости. База клиентов принадлежит вам, доступ — только у вас.

Telegram-уведомления и напоминания

Консультанту — о каждой новой записи и отмене. Клиенту — напоминание за 30 минут до встречи со ссылкой на онлайн-созвон. Бесплатно во всех тарифах, без СМС.

Аналитика загрузки и дохода

Загруженность в процентах, доход по типам услуг и периодам, средний чек. Видно, какие консультации приносят больше и как заполнено расписание.

Журнал встреч — на одном экране

Все консультации дня — с клиентами, услугами, форматом и доходом. Видно загрузку и свободные окна, без блокнота и переписок.

Журнал записей в Queue
Бесплатный тариф навсегда
Подключите и пользуйтесь без оплаты: страница записи, журнал, напоминания клиентам в Telegram. Без карты, для одного специалиста.
Подключить бесплатно

Стоимость CRM для финансового консультанта

Бесплатный тариф навсегда. Все функции открыты. Без карты.

Бесплатно

Один специалист — навсегда

0 ₽/мес
  • 1 специалист
  • Страница записи + личная ссылка
  • Журнал и база клиентов
  • Напоминания клиентам в Telegram
Подключить бесплатно

Старт

Частный консультант или пара специалистов

690 ₽/мес
  • До 2 специалистов
  • Веб-страница записи + личные ссылки
  • Telegram-напоминания клиентам бесплатно
  • Расписание, карточка клиента, аналитика
  • Добавление встречи в календарь клиента
Подключить бесплатно

Сеть

Сеть офисов, безлимит

3 990 ₽/мес
  • Всё из «Профи»
  • Безлимит специалистов
  • API-доступ к клиентам и записям
  • Поддержка от автора в Telegram
Подключить бесплатно

Сравнение для практики на 3 специалиста

Queue ПрофиYCLIENTSDIKIDIAltegio
Цена за 3 специалистов1 490 ₽/мес3 000–4 500 ₽1 500+ ₽2 500 ₽
Запуск с нуля10–15 минут1–2 дня1 день1 день
Личная ссылка специалистаqueuee.ru/m/имя
Напоминания клиентуTelegram бесплатноSMS платноSMS платноSMS платно
Запись в календарь клиентаесть
Очные и онлайн встречи в одном расписанииестьестьестьесть
Касса / складской учётестьесть

Queue не заменяет YCLIENTS целиком. Если нужны касса и складской учёт — выбирайте YCLIENTS. Если важнее простой запуск, цена в 2–3 раза ниже и напоминания через Telegram — Queue.

Программа онлайн записи для других ниш

Частые вопросы про CRM для финансового консультанта

Подойдёт ли Queue консультанту, который работает один?+

Да. Тариф «Старт» 690 ₽/мес для 1–2 специалистов. Личная ссылка в профиле и Telegram. Клиенты записываются на консультацию сами, без переписки о времени.

Можно ли вести онлайн-консультации по видеосвязи?+

Да. Ссылку на онлайн-созвон вписываете в заметку к встрече, и клиент получает её вместе с напоминанием за 30 минут. Очные и онлайн встречи ведутся в одном расписании.

Как настроить встречи разной длительности?+

Каждая услуга — отдельно: первичная консультация 60 мин, разбор личного бюджета 60 мин, составление финансового плана 90 мин, консультация по инвестициям 45 мин. Система покажет только слоты, куда встреча помещается целиком.

Насколько конфиденциальны данные клиентов?+

База клиентов принадлежит вам и доступна только вам. В карточке клиента храните цели, историю встреч и заметки — доступа со стороны нет, данные не передаются третьим лицам.

Как не путать очные и онлайн встречи?+

Формат встречи виден в расписании и в напоминании клиенту: очно с адресом или онлайн со ссылкой на созвон. Вы больше не согласовываете формат в переписке и не приходите не туда.

Чем Queue отличается от YCLIENTS для консультанта?+

Для консультанта-одиночки Queue в 2–3 раза дешевле и запускается за 10–15 минут. Напоминания через Telegram бесплатны. YCLIENTS нужен, когда есть касса и складской учёт.

Первый клиент запишется через Queue в день регистрации

Регистрация через Telegram в один клик. Бесплатный тариф навсегда, без привязки карты. Расписание настраивается за 10–15 минут.

Подключить бесплатно →
Подключить бесплатно